【华尔街见闻早餐 | 2026年7月15日】

#美国 6月通胀降温，美债和金银盘中拉升，期金一度涨近3%； #芯片 股力挺 #美股 #反弹 ，SK海力士美股涨27%， #英伟达 涨超4%；华尔街大行 #财报 稳健，高盛涨9%、摩根大通涨2.5%；离岸 #人民币 近一个月来首次盘中涨破6.77。

美国通胀超预期降温：6月 #CPI 六年来首次 #环比 下降，核心CPI环比意外零增长。

沃什国会听证首秀： #美联储 对持续高通胀“零容忍”，即使 #特朗普 批评也会按数据行动，6月CPI降温不代表通胀“任务完成”。

特朗普才一天就改口：放弃霍尔木兹海峡货运收费20%，以海湾国家与美国达成贸易投资协议取代，美油盘中“闪跌”。

#AI 投资热潮驱动， #中国 6月出口 #同比 大增27%远超预期，创逾四年最高增速，上半年出口同比增长17.6%；6月 #原油 进口同比降41%， #大豆 进口创13个月新高， #铝 出口创历史新高，上半年算力硬件进出口增长55.6%。

长鑫科技 #IPO #发行 价为8.66元，7月16日进行 #申购 。

全美首个州级“刹车令”：纽约州暂停新建大型AI数据中心，一年内不再发放新许可。

IBM Q2初步营收不及预期，客户需求转向，CEO承认“执行不到位”，股价跌25%创纪录。

高盛Q2营收创新高，股票交易收入连续三个季度刷新华尔街纪录，SpaceX #上市 推动股票承销收入飙升130%。

摩根大通Q2 #净利润 增长41%，股票交易收入飙升86%，戴蒙警告深层 #风险 正在积聚。

美国银行Q2营收大超预期，股票交易暴涨70%、投行费用猛增50%，但成本考验刚开始。

#OpenAI 首款硬件产品曝光，计划明年发售智能音箱，但 #苹果 诉讼或干扰发售时间。

提醒：周三将公布中国二季度 #GDP 等重磅经济数据。

【 #A股 收盘： #创业板 指 #大涨 3.43%，算力硬件股集体 #反弹 】

市场全天探底回升，三大指数集体反弹。以PCB为首的算力硬件股走强，生益科技、沪电股份、东山精密等多股 #涨停 。油气股集体拉升，通源石油、中曼石油、蓝焰控股等涨停。 #医药 股延续涨势，迪哲医药、药易购、人民同泰等涨停。 #煤炭 、有色板块走高，大有能源、昊华能源、天山 #铝 业等涨停。下跌方面，商业航天概念延续 #调整 ， #中国 卫星、铖昌科技等 #跌停 。个股涨多跌少， #沪深 京三市超4200股飘红，今日成交近2.72万亿。截止收盘 #沪指 涨1.36%， #深成指 涨2.77%，创业板指涨3.43%。

【 #中国 #铝 业：预计2026年上半年 #净利润 112亿元至122亿元， #同比 增加58%至73%】

中国铝业 #公告 ，预计2026年上半年实现归属于 #上市 公司股东的净利润为 #人民币 112亿元至人民币122亿元，同比增加58%至73%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币110亿元至人民币120亿元，同比增加58%至73%。

【多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”，业内 #看涨 至2027年年底】

有媒体报道，市场传出，被动元件公司国巨通知客户，今日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、 #铝 电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。

此前，村田、三星电机、太阳诱电等海外MLCC大厂发布调价通知， #AI 服务器用的高容MLCC涨价幅度区间普遍达到15%～35%，部分稀缺型号现货市场报价实现翻倍上涨。

同日，记者在慕尼黑上海电子展上了解到，多家MLCC厂商已在酝酿下半年涨价。

【MLCC龙头国巨涨价，代理商回应：属实】市场传闻被动元件大厂国巨向客户端通知价格 #调整 ，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、 #铝 电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）。对此，记者致电东莞市超翔电子有限公司、深圳市河锋鑫科技有限公司等多家国巨代理商进行求证，相关代理商均表示国巨全系列电容产品涨价属实，且本次调涨的对象从代理商扩展至直接客户，等同现货价、合约价同步调涨。深圳市河锋鑫科技有限公司工作人员告诉记者，国巨电容产品本次原厂价格 #涨幅 大约为50%，现货市场的价格涨幅相应会更大。“这次是原厂通知涨价，实际上，现货市场从今年5月到现在一直涨价，高端电容产品的价格一个月时间内最高涨幅接近10倍。最近经常出现延迟供货的情况，除了国巨，MLCC各大品牌都有延迟供货。” ( #上证 报)

#欧盟 计划对 #铝 废料出口征收15% #关税 ，该措施将于今年9月9日起正式生效。（ #英国 金融时报）

【国家发展改革委等部门发布开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知】决定组织开展 #钢铁 、电解 #铝 、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等重点行业节能降碳改造攻坚三年行动。

【华尔街见闻早餐 | 2026年6月10日】

美 #科技股 抛售潮再袭，纳指走V仍跌1%、盘中跌破周五低点， #消费 股撑 #道指 收涨，金银油大跌。

美伊协议曙光 #风险 并存：白宫放风核谈判取得积极成果， #特朗普 称必须回应 #伊朗 击落美直升机，美军称发动打击报复。

#AI 需求强劲， #中国 5月出口全面超预期，增速19.4%；5月 #原油 进口量 #同比 降29%， #大豆 进口同比下降15%， #铝 出口飙升16%。

美方将 # #阿里 巴巴 、 #比亚迪 等列入“涉军”清单，中国 #外交部 ：敦促美方停止无理打压中企。

#IPO 前“秀肌肉”：Anthropic推出最强公开模型Fable 5，戴安全枷锁解封Mythos级能力。

#OpenAI 官宣IPO后，Altman发文阐述“三大目标”：自动化AI研究院、加速经济发展、AGI。

世纪IPO炸场！报道：SpaceX认购规模狂飙至2500亿 #美元 ，近四倍超额认购。

博通联手阿波罗、黑石设立AI融资平台，首笔350亿美元交易落地，Anthropic成首个大客户。

AI数据巨头Databricks寻求新一轮融资，估值剑指1750亿美元，IPO或推迟至明年。

提醒：周三将公布中国5月 #CPI 、 #PPI ，还将公布 #美国 5月CPI。

【美的集团董事长方洪波：国内所有美的空调产品均不存在“ #铝 代 #铜 ”，海外市场材料替代受益明显】

6月5日下午，美的集团2025年度股东会如期召开。美的集团董事长方洪波在投资者问答环节谈到空调“铝代铜”问题。他表示，美的在国内的所有空调产品均没有采用“铝代铜”，“以前是怎么样，今天还是怎么样”。海外市场，该技术不存在争议问题，材料是可以替代的，采用“铝代铜”让美的空调在海外市场受益明显。（每经）

【 #微软 新推量子 #芯片 Majorana 2，剑指2029年打造实用机器】

微软公司宣布一款更新版的量子计算芯片，押注其能在2029年前打造出一台具有商业实用价值的机器。

微软在旧金山举行的Build开发者大会上推出了这款名为Majorana 2的芯片。该芯片是上一代研究设备的续作，而上一代设备在一年前首次亮相时，曾在关系紧密的量子计算圈内引发过争议。

微软的新设备拥有12个量子比特（量子计算的基本单元），而上一代模型为8个。但微软表示，其最主要的成就是量子比特的寿命超过20秒。公司称，上一代模型所驾驭的量子比特在不到12毫秒内就会消失。此外，Majorana 2还用铅超导体取代了上一代模型中的 #铝 连接器。

【 #美国 制造业保持扩张势头 价格指标触及四年高位】

美国制造业的扩张势头延续至4月，尽管 #伊朗 冲突推动投入成本大幅上升。美国供应管理学会(ISM)周五公布的数据显示，衡量制造业投入价格的指标连续第四个月上升，升至84.6，创四年来新高。整体制造业活动指数持稳于52.7，追平2022年以来最高值。读数高于50表明行业处于扩张状态。 #中东 军事冲突以及霍尔木兹海峡停摆扰乱了全球 #供应链 ，推高了石油、 #铝 、氦等材料的成本。汽油和柴油价格上涨也使产品运输更加昂贵。持续的通胀压力可能促使制造商提高售价，最终导致 #消费 品价格上涨。

【 #加拿大 总理：解决酒类禁令取决于美方行动，钢 #铝 、汽车、木材 #关税 才让人心烦】

加拿大总理马克·卡尼表示，如果 #特朗普 政府采取措施解决贸易争端，各省酒类商店对 #美国 酒类的禁令可以“迅速”得到解决。包括安大略省和魁北克省在内的几个司法管辖区，为回应唐纳德·特朗普去年的关税政策，已将相关产品从其政府经营的商店中撤下。

“听着，你知道什么是烦心事吗？对 #钢铁 征收50%的关税，对铝征收50%的关税，对汽车征收25%的关税。以及对所有林产品征收的关税。这些不仅仅是烦心事，这些是对我们贸易协定的违反，”卡尼在渥太华说道。

#美国 军方 #公告 ：扩大对 #伊朗 #航运 封锁范围，涵盖军火、武器等违禁品。

违禁品还包括石油、精炼产品、铁、钢、 #铝 。

被怀疑向伊朗运送违禁品的船只，无论位置如何，都将被行使“交战权利进行登船检查和扣押”。

🛢️ 期货数据汇总

• 商品 #期货 收盘，集运欧线、碳酸 #锂 主力合约涨超4%， #生猪 、铁矿石涨超3%，沪 #铝 、尿素、棉花、甲醇、焦煤、瓶片、乙二醇涨超2%。玻璃跌超1%。

【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 时间待定 #台积电 发布业绩报告；

② 14:00 #英国 2月 #GDP 、商品贸易帐，台积电法说会；

③ 15:00 #商务部 召开4月第3次例行新闻发布会；

④ 15:30 瑞士 #央行 发布3月19日利率政策会议的纪要文件；

⑤ 17:00 # #欧元 区 3月 #CPI 终值；

⑥ 19:30 #欧洲 央行发布3月货币政策会议的纪要文件；

⑦ 20:30 #美国 4月11日当周首次申请失业救济人数，欧洲央行管委Kazaks在美国华盛顿特区讲话；

⑧ 20:35 美国纽约联储主席（享有FOMC永久投票权，号称 #美联储 三把手）威廉姆斯发表主旨演讲；

⑨ 21:00 欧洲央行执行理事会成员Isabel Schnabel在华盛顿特区讲话；

⑩ 21:15 美国3月工业产出；

⑪ 22:35 美联储理事米兰讲话；

⑫ 23:15 欧洲央行管委Rehn在华盛顿特区讲话；

⑬ 23:40 欧洲央行首席经济学家Lane、英国央行货币政策委员会（MPC）成员Alan Taylor在华盛顿特区讲话；

⑭ 次日00:00 瑞士央行利率决策委员会成员Petra Tschudin讲话，欧洲央行管委Villeroy、Kocher、Radev在华盛顿特区讲话；

⑮ 次日00:45 #德国 央行行长（兼欧洲央行管委）Nagel、德国 #财政部 长林德纳（Christian Lindner）在华盛顿特区讲话；

⑯ 次日02:30 欧洲央行首席经济学家Lane在华盛顿特区讲话，澳洲联储官员Hunter讲话；

⑰ 次日03:00 英国央行货币政策委员会（MPC）成员Alan Taylor讲话；

⑱ #美股 盘后 美国 #铝 业发布业绩报告；

【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 时间待定 大疆发布pocket4；

② 09:30 #中国 70城房价销售数据；

③ 09:30 #澳大利亚 3月就业报告；

④ 10:00 中国一季度 #GDP ，1-3月社会 #消费 品 #零售 总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、全国房 #地产 开发投资，3月城镇调查 #失业率 ，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；

⑤ 时间待定 #台积电 发布业绩报告，14:00台积电法说会；

⑥ 14:00 #英国 2月GDP，商品贸易帐；

⑦ 15:00 #商务部 召开4月第3次例行新闻发布会；

⑧ 15:30 瑞士 #央行 发布3月19日利率政策会议的纪要文件；

⑨ 17:00 #欧元 区3月 #CPI 终值；

⑩ 19:30 #欧洲 央行发布3月货币政策会议的纪要文件；

⑪ 20:30 #美国 4月11日当周首次申请失业救济人数，欧洲央行管委Kazaks在美国华盛顿特区讲话；

⑫ 20:35 美国纽约联储主席（享有FOMC永久投票权，号称 #美联储 三把手）威廉姆斯发表主旨演讲；

⑬ 21:00 欧洲央行执行理事会成员Isabel Schnabel在华盛顿特区讲话；

⑭ 21:15 美国3月工业产出；

⑮ 22:35 美联储理事米兰讲话；

⑯ 23:15 欧洲央行管委Rehn在华盛顿特区讲话；

⑰ 23:40 欧洲央行首席经济学家Lane、英国央行货币政策委员会（MPC）成员Alan Taylor在华盛顿特区讲话；

⑱ 次日00:00 瑞士央行利率决策委员会成员Petra Tschudin讲话，欧洲央行管委管委Villeroy、Kocher、管委Radev在华盛顿特区讲话；

⑲ 次日00:45 #德国 央行行长（兼欧洲央行管委）Nagel、德国 #财政部 长兼副总理克林贝尔（Lars Klingbeil）在华盛顿特区讲话；

⑳ 次日02:30 欧洲央行首席经济学家Lane在华盛顿特区讲话，澳洲联储官员Hunter讲话；

㉑ 次日03:00 英国央行货币政策委员会（MPC）成员Alan Taylor讲话；

㉒ #美股 盘后 美国 #铝 业发布业绩报告；