【 #标普 创2020年以来最佳单季表现】

二季度，标普累涨约14.8%， #道指 累涨12.9%，纳指累涨21.1%， #纳斯达克 100指数累涨27.7%，存储 #芯片 指数涨159%， #科技股 七巨头指数涨12.8%， #半导体 指数涨88.2%，软件ETF涨13.2%。

#标普500 指数初步收涨0.8%，科技板块涨2.7%，工业板块涨1.3%，公用事业、日用 #消费 品板块至多跌1.5%， #房 #地产 板块跌2.1%。

纳斯达克100指数初步收涨1.8%，成分股中，闪迪初步收涨10.7%， #特朗普 提前布局的AXON涨9.9%，阿斯麦ADR涨6%，核电股CEG则跌4.3%，Strategy跌6.2%。

【 #香港 交易所落实简化每手买卖单位框架】

香港交易及结算所有限公司就优化香港证券市场每手买卖单位框架的咨询文件刊发咨询总结。本次咨询共收到85份来自新股市场及二级市场不同参与者的回应意见。回应人士踊跃支持建议的所有优化措施，并肯定改革方向有助提高营运效率及降低香港证券市场投资门槛。

在考虑市场意见后，香港交易所决定对适用证券（包括股票及 #房 #地产 投资 #信托 #基金 ）推行以下每手买卖单位框架优化措施：将每手价值指引下限从2,000港元降至1,000港元；为每手股数大于100股的 #发行 人，增设50,000港元的每手价值指引上限；及标准化每手股数为指定的八种：每手1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。

【首开集团与北京建院实施 #重组 】

首开集团发布 #公告 ，经报北京市委、市政府批准，首开集团与北京市建筑设计研究院股份有限公司实施重组。

首开集团与北京建院的重组传闻由来已久。此次公告的发布，标志着持续数年的重组合并传言正式进入实质落地阶段。这也是继2019年首开与房地集团合并后，北京国资 #地产 板块又一重大重组动作。

据知情人士透露，未来两家集团会根据不同业务，在一级开发棚改、二级开发 #房地产 、物业等方面逐步完善合并进程。（ #中国 房地产报）

#美股 #半导体 指数初步收跌约7.9%，创6月5日以来最差单日表现。

#标普 500指数初步收跌1.3%，科技板块跌3.4%，工业、原材料板块至多跌1.9%， #房 #地产 、保健、日用 #消费 品板块至多涨1.8%。

#纳斯达克 100指数初步收跌3.2%，成分股中，闪迪初步收跌13.7%，美光科技跌3.1%，Arm控股跌10.1%，西部数据、美满电子、阿斯麦ADR至少跌约8%，英特尔跌6%， #英伟达 跌4%，汤森路透涨5.6%，Axon涨5.8%。

IBM初步收涨4.8%，Merck涨3.6%，领跑 #道指 成分股，波音跌1.7%，霍尼韦尔跌2.4%，卡特彼勒跌3.5%，与英伟达表现最差。

【周二 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】

#商务部 等9部门：全链条扩大汽车 #消费 ！改革试点40城名单公布。

#特朗普 ： #伊朗 接受最高级别核查，解冻资金将购美物资。

据彭博，阿曼和伊朗将就霍尔木兹海峡航行服务以及相关费用进行磋商。

小作文带崩韩股？韩媒：国会议员讨论将股票、 #房 #地产 未实现收益纳入综合征税。

#英国 经济再现收缩！ #PMI 跌至14个月低点，工党增长承诺承压。

#印度 Nifty IT指数年内跌28%创16年最差，最大 #基金 却在抄底。

#美国 60天 #制裁 豁免生效，伊朗开始争取亚洲最大石油买家，6800万桶 #原油 待售

#孙正义 反驳 #马斯克 ：太空数据中心“没意义”， #AI 竞赛将在地球决胜。

报道：意法 #半导体 计划今年第二次上调MCU价格，6月28日生效。

#阿里 云上调.co域名注册价格。

钠电池商业化迎来重要消息， #宁德时代 预计2026年底实现GWh级出货量。

Token调用量增长超10倍！豆包 #大模型 2.1上线，Seedance 2.5预计7月初正式上线。

#特斯拉 Optimus 3量产倒计时，供应商已开始备货。

科技热潮降温 ，全球股市“黑色星期二”， #纳斯达克 100指数 #期货 跌3%，美光盘前跌超10%，韩股收跌10%，现货 #黄金 失守4100。

日经225指数收跌3.5%， #沪指 收跌1.37%， #恒指 收跌1.82%。

【华尔街见闻早餐 | 2026年6月17日】

#道指 再创新高，银行指数涨1.6%创新高；纳指跌超1%， #芯片 指数跌近6%，英特尔跌超8%；SpaceX #上市 第三日收涨近5%、 #市值 超越 #亚马逊 ；盘中美油跌6.5%，布油收跌超5%、三个多月来首次跌破80 #美元 ；离岸 #人民币 两日盘中涨破6.76、创三年新高。

#美联储 北京时间周四凌晨将公布利率决议，美联储主席沃什将举行任期内首次新闻发布会；

#特朗普 称霍尔木兹海峡周五全面重开、 #美国 或近期恢复俄油 #制裁 ； #伊朗 称协议要求 #以色列 从 #黎巴嫩 撤军、美有义务解冻伊方资产。

美媒曝光完整版谅解备忘录草案，美方承诺签署后立即解除海上封锁、立即提供伊朗 #原油 和石化产品出口豁免，未明确释放伊被冻结资金规模及其时间表，伊核问题留待最终协议解决。

#日本 #央行 #加息 至1%，为1995年以来最高水平，2027年起暂停缩债；日央行副行长内田真一：将继续根据经济和物价情况加息，不排除 #调整 国债购买步伐。

#中国 5月规模以上工业增加值 #同比 增长加速至4.5%；5月社零同比下降0.6%，汽车下滑16.1%成最大拖累；1至5月城镇固定资产投资下降4.1%，全国 #房 #地产 开发投资降16.2%，新建商品房销售额降13.5%。

深圳市市场监督管理局集中约谈 #美团 、淘宝闪购和 #京东 外卖平台。

史上最大改版！ #AI 版支付宝启动邀测，一个对话框搞定缴费、转账等上万项服务。

#阿里 发布具身 #大模型 Qwen-Robot系列，三大模型让机器人学会“边走、边看、边思考”。

DeepSeek首次融资落地：募集超500亿，估值超3300亿元。

Anthropic高管赴白宫谈判，Claude Fable 5或以新方式重新上线。

SpaceX上市后三日股价飙升49%，市值超越亚马逊，逼近 #微软 ，股票期权开始交易。

报道：SpaceX全股票收购AI编程工具Cursor，交易估值600亿美元。

#苹果 2027产品大年：摄像头AirPods、智能眼镜与第二代折叠屏iPhone同期亮相。

【早间 #要闻 汇总】

#创业板 指半日涨超2%， #AI 硬件股持续走强。

#恒指 半日跌1.25%， #恒生 科技指数跌1.61%，龙湖集团、 #中国 宏桥、老铺 #黄金 跌超6%。

#日本 #央行 将基准利率上调至31年最高，符合预期；日本央行还计划停止缩减债券购买规模。

日经225指数盘中首次 #突破 70000点大关。

中国5月规模以上工业增加值 #同比 加速至4.5%，3D打印、 #锂 电池、工业机器人等增长较快。

中国5月社零同比下降0.6%，汽车下滑16.1%成最大拖累。

中国1-5月份城镇固定资产投资下降4.1%，航空、航天器及设备制造业增长16.7%。

中国1至5月全国 #房 #地产 开发投资同比下降16.2%，新建商品房销售额同比下降13.5%。

中国5月70城房价：一线城市商品住宅销售价格 #环比 上涨，二三线城市环比下降，同比降幅总体收窄。

国家统计局：本月首次发布社会 #消费 商品和服务 #零售 总额指标。

国家统计局：5月商品零售额略有下降，主要原因是去年同期基数较高，以及部分地区受高温多雨因素影响了居民的线下消费。

中国央行公开市场开展4495亿元7天期逆 #回购 操作，单日净投放2,965亿元。

高盛、摩根士丹利下调 #布伦特 #原油 价格预测，高盛预计波斯湾原油出口7月末恢复至战前水平。

AI版支付宝正式发布，为史上最大改版； #阿里 发布首个具身 #大模型 Qwen-Robot系列。

【澳洲联储利率决议看点前瞻】

① 市场普遍预计澳洲联储将把现金利率维持在4.35%不变，若如期按兵不动，将结束2026年头三次会议连续 #加息 的态势。

② 关注行长布洛克对未来路径的指引。关注布洛克在新闻发布会上是否对当前利率水平感到满意，还是会因通胀压力顽固而继续为未来的加息打开大门。

③ 关注澳洲联储对经济放缓与就业市场的评估，关注其如何看待近期 #失业率 升至4.5年高点、家庭支出下降、经济增长疲软以及 #房 #地产 市场放缓等经济降温信号。

④ 关注澳洲联储对通胀小幅回落的定调，以及是否会继续担忧能源冲击带来第二轮通胀效应和国内薪资-价格螺旋上升 #风险 。

#中国 1至5月全国 #房 #地产 开发投资 -16.2%，前值 -13.7%。

【金融监管总局：稳妥推进地方中小金融机构 #风险 化解，坚决守住不“ #爆雷 ”底线】

金融监管总局党委召开扩大会议，研究部署近期重点工作。会议强调，要切实增强防范化解金融风险的责任感紧迫感。稳妥推进地方中小金融机构风险化解，坚决守住不“爆雷”底线。进一步发挥“保交房”白名单制度作用，加快制定与 #房 #地产 发展新模式相适应的融资制度。积极配合做好地方政府 #债务 风险化解，支持融资平台退出转型。充分发挥部际联席会议综合平台作用，以总体战为抓手，持续提升防非打非综合治理、系统治理效能。严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。

【 #国务院 ：因城施策增加改善性住房供给，规范发展住房租赁市场】

国务院印发《城市更新“十五五”规划》。规划提出，全面摸清城市存量资产资源底数，推动已供未开发土地和在建项目分类处置，盘活闲置低效的老旧厂房、商业办公用房、商品住房、公房等。加快构建 #房 #地产 发展新模式，完善商品房开发、融资、销售等基础制度。优化保障性住房供给，强化城镇低收入住房困难家庭住房保障，更好满足住房困难且收入不高的工薪群体基本住房需求，逐步解决新市民、青年等群体的阶段性住房困难。因城施策增加改善性住房供给，规范发展住房租赁市场。促进房地产开发企业转型发展、参与城市更新。深化住房公积金制度改革，扩大使用范围，着力满足缴存人不同阶段的多样化住房需求，支持灵活就业人员参加住房公积金制度。加强和规范存量城市基础设施资产管理。（ #中国 政府网）

【广州市政府副秘书长黄光烈：有信心进一步巩固广州 #楼市 企稳向好态势】

5月26日，广州市召开《关于进一步促进 #房 #地产 市场平稳健康发展的实施意见》系列配套文件新闻发布会。广州市政府副秘书长黄光烈表示，接下来，广州市将持续健全住房市场和住房保障两大体系，不断优化楼市调控举措，市规自局、市住建局、市公积金中心等部门已针对用地供应、“卖旧买新”专项补贴、“商转公”等事项出台配套细则；花都区迅速响应，推出“花八条”具体举措；以广州安居集团为代表的国企，正加快启动二手房收购盘活试点工作。相信随着这些细则全面落地、各板块协同推进，我们有信心进一步巩固广州楼市企稳向好态势。

#A股 三大指数均跌超1%，油气、算力硬件、 #半导体 #芯片 、 #房 #地产 等方向 #跌幅 居前， #沪深 京三市下跌个股超4400只。

#中国 1至4月全国 #房 #地产 开发投资 -13.7%，前值 -11.2%。

【上海4月二手房网签量创近10年同期新高，购房者决策周期明显缩短】

上海房产交易中心官网“网上 #房 #地产 ”数据显示，4月，上海二手房（含商业）累计网签量达28742套。据安居客上海监测数据，这一交易量创下近10年来上海4月单月成交最高值，打破了2019年4月2.71万套的此前同期纪录。

【广州：个人公积金贷款最高额度提高至100万元】

广州市人民政府办公厅发布关于进一步促进 #房 #地产 市场平稳健康发展的实施意见。意见指出，提高住房公积金贷款额度，个人公积金贷款最高额度提高至100万元，两人及以上共同购房贷款最高额度提高至200万元，育儿家庭购买“好房子”等建筑类型可叠加贷款最高额度上浮比例，叠加后两人及以上共同购房贷款最高额度可达360万元。

【4月30日午间收评： #科 #创50 指数半日涨4.71%，寒武纪 #大涨 超17%创新高】

1、 #沪指 早间窄幅 #震荡 ， #创业板 指高开低走，科创50指数大涨近5%。 #半导体 #芯片 股全线爆发，寒武纪涨超17%，股价刷新历史新高，重夺股王宝座，芯原股份、明微电子、 #中国 长城等多股 #涨停 。体育概念股表现活跃，舒华体育、共创草坪均2连板。商业航天概念盘中拉升，上海沪工、西部材料等涨停。下跌方面，绿电概念股迎来 #调整 ，金开新能、豫能控股触及 #跌停 。个股涨多跌少， #沪深 京三市约2900股飘红，上午半天成交1.82万亿。午间收盘沪指涨0.09%， #深成指 跌0.06%，创业板跌0.13%。
2、板块概念方面，半导体芯片、体育、航天、 #房 #地产 等板块领涨；电力、旅游、游戏、 #钢铁 等板块领跌；
3、两市共2700只个股上涨，72只个股涨停；2338只个股下跌，49只个股跌停；13只股票炸板，炸板率19%。

【深圳进一步优化 #调整 #房 #地产 相关政策，自2026年4月30日起施行】

为更好满足居民合理住房需求，推动住有宜居、职住平衡，《通知》明确进一步优化调整住房 #限购 政策。一是符合本市商品住房购买条件的居民家庭，包括本市户籍居民家庭、自购房之日前在本市连续缴纳社会 #保险 或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策基础上，可在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内增购1套商品住房。即：在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内，本市户籍居民家庭可购买3套商品住房，自购房之日前在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭可购买2套商品住房。二是持有有效深圳经济特区居住证的非本市户籍居民家庭，可在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内购买1套商品住房，无需提供缴纳社会保险或个人所得税证明。符合本市商品住房购买条件的居民家庭、无法提供自购房之日前在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以 #上证 明的非本市户籍居民家庭在本市其他区域购买商品住房政策不变。成年单身人士继续按照居民家庭执行商品住房限购政策。

【中共中央政治局会议：抓好 #农业 生产，稳定 #生猪 等农产品价格】

会议指出，要有效防范化解重点领域 #风险 。努力稳定 #房 #地产 市场，扎实推进城市更新。有序化解地方政府 #债务 风险，着力解决拖欠企业账款问题。推动中小金融机构改革，稳定和增强资本市场信心。