中银证券：下半年建议继续超配上游传统周期和金融行业，包括有色、钢铁、化工、银行等；
超配高景气行业，包括新能源汽车产业链、半导体等；
标配高估值稳定增长的食品饮料、医药；
低配盈利增速不确定强，估值偏高的TMT科技板块。