安信策略陈果团队发文表示，从第三季度开始，机构配置已进入后疫情时代，区别于此前集中在单一的“喝酒吃药”行情，现如今已经开始转向更多高景气领域。后续配置依然关注顺周期和高景气内需板块，主要集中在上中游制造业和出口链领域。制造业回归是大概率事件，景气修复也将进一步扩散至相关制造业投资和下游消费领域。