【广发策略：A股金融供给侧慢牛未结束 继续估值降维】
A股估值降维深化至改善提速的可选消费，配置受海外疫情升温负面影响较小的顺周期中阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中估值合理龙头：1、Q3景气修复提速的可选消费/服务(汽车、休闲服务)；
2、需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业(通用机械、化工如塑料/橡胶)；
3、科技及高端制造内循环(新能源、苹果链消费电子)，主题关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。（戴康的策略世界）