1、消费+地产后周期：家电及家居板块。年初以来，由于疫情影响，市场普遍担忧地产后周期相关板块出现业绩压力。但从当前数据来看，地产销售已在快速修复，价格更未出现明显的回落，显示地产市场韧性明显好于市场预期。因此，后续家电及家具板块也有望迎来修复。2、消费+科技：新能源车板块。新能源车两大销售增速较快的地区主要是国内和欧洲，当前国内消费正在逐步恢复中，欧洲部分国家也已经出现疫情拐点。整体来看，二季度行业景气度正在逐月回升，下半年海内外销量有望反弹并重回销量高点，行业整体大趋势不变。3、消费+传媒：游戏板块。一季度受疫情影响，游戏活跃用户数大幅增加，业绩大幅增长。往后看，游戏板块景气度...