【报道： #特朗普 政府退还约1000亿 #美元 #关税 】自从 #美国 最高法院否决其使用紧急权力（征收关税）以来，特朗普政府已发放了约1000亿美元的关税退款。

分析师电话会：AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。

AMD二季度 #调整 后每股收益（EPS）为1.66 #美元 ，分析师预期1.62美元。

二季度营收115.4亿美元，分析师预期113.1亿美元。

二季度调整后运营利润率27%，分析师预期26.9%。

二季度调整后运营利润30.9亿美元，分析师预期30.1亿美元。

二季度资本开支8.08亿美元，分析师预期2.986亿美元。

二季度研发开支25.3亿美元，分析师预期24.5亿美元。

数据中心销售料将在下半年加速。

预计三季度营收127亿-133亿美元，分析师预期125.1亿美元。

预计三季度调整后运营利润率大约56%，分析师预期56.2%。

#美国 #国务院 ：撤销 #巴西 大使的签证。

【SpaceX在 #AI 领域亏损超预期】

#马斯克 旗下太空探索公司SpaceX二季度收入78亿 #美元 ，分析师预期68.1亿美元。

二季度AI Segment（ #人工智能 业务）运营亏损12.6亿美元，分析师预期亏损23.9亿美元。

二季度 #调整 后EBITDA为35亿美元，分析师预期20亿美元。

#美股 存储 #芯片 指数初步收涨6.8%，费城 #半导体 指数涨6.9%。

# #标普 500 指数初步收涨1.9%，科技板块涨4.4%，原材料、工业、金融板块至少涨1%，能源板块跌0.5%。

#纳斯达克 100指数初步收涨3.4%，成分股中，Palantir初步收涨超29%，Arm控股涨17.1%，美满电子涨13.3%，英特尔涨11.3%，闪迪涨10.7%，泰瑞达、Lumentum、拉姆研究、SpaceX至少涨超8%，Intuitive Surgical Inc.跌1.9%，核电股CEG跌2.1%， #亚马逊 跌2.3% #跌幅 第二大，Diamondback Energy跌3.4%。

卡特彼勒初步收涨6.1%，与思科、IBM、安进、高盛、 #英伟达 、家得宝、Salesforce领跑 #道指 成分股。

【zHBM！三星公布全新3D内存路线图，力争在 #AI 技术领域取得领先】三星电子正大力宣传其最先进内存硬件在性能和能效方面的提升，以期在竞争中超越SK海力士和美光科技。三星在一份声明中表示，这一名为zHBM的新系统将高带宽内存垂直堆叠在AI加速器之上，其性能约为下一代HBM5的八倍。作为成为AI时代端到端基础设施提供商努力的一部分，三星还推出了其他新技术，包括zNAND-O和V10 BV-NAND架构。

#马斯克 旗下太空探索公司SpaceX在披露业绩报告之前宣布：正与 #英伟达 合作，共同开发「星智 #AI 1」（Starmind AI1）卫星计算载荷。

每颗星智卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。

【黄仁勋： #马斯克 是 #AI 竞赛的赢家，基于基础设施的“算力数学”使然】

#英伟达 CEO黄仁勋公开点名了谁是AI竞赛的赢家。不是 #OpenAI ，不是Anthropic，也不是 #谷歌 ，而是埃隆·马斯克（Elon Musk）。

他的理由无关个人性格，而是基于基础设施的“算力数学”： #特斯拉 的AI工厂配备了大量英伟达硬件，特斯拉的车队是地球上最大的真实世界数据采集系统。

马斯克掌控着黄仁勋口中“AI最重要的三大领域”：xAI（基础认知智能）、特斯拉（自动驾驶汽车）、以及Optimus人形机器人。

黄仁勋还说：“采集真实世界的数据成本极其高昂。而埃隆拥有巨大的优势。”

SpaceX股价上涨10％，该公司即将在 #美股 收盘之后发布 #美国 #IPO 以来首份业绩报告。

#标普 500指数涨超2%， #美股 费城 #半导体 指数 #涨幅 扩大至7.15%。 #英伟达 股价上涨2.49%，博通股价上涨7.49%，超威半导体股价上涨9.08%，阿斯麦ADR上涨3.63%，英特尔股价上涨10.87%。

#道指 涨1090点，涨幅2.05%。

调查结果显示，石油输出国组织（OPEC，欧佩克）7月石油产量增加116万桶/日，至产出1944万桶/日，科威特、 #沙特 、伊拉克增产明显。（彭博）

【 #伊朗 ：与阿曼就霍尔木兹海峡谈判取得“积极进展”】伊朗 #外交部 发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴加埃说，此次谈判重点是确定船舶可安全行驶的航道。伊朗正与阿曼合作制定管理该海峡 #航运 的“必要机制”，双方谈判全部结束后将向外界公布最终结果。（ #新华社 ）

#纳斯达克 100指数 #涨幅 超3%，刷新日高， #标普 涨1.7%， #道指 涨超千点、涨幅1.9%。

💱 外汇数据汇总

• 诺和诺德预计本财年固定 #汇率 口径 #调整 后销售额 #同比 ‑6%至 0%，分析师预期为‑5.9%。

【 #伊朗 高官：美试图阻挠伊朗阿曼就霍尔木兹海峡谈判】

伊朗新闻电视台4日援引一名伊朗高级官员的话报道说， #美国 政府试图阻挠伊朗与阿曼之间关于霍尔木兹海峡管理的持续谈判。报道说，尽管遭美方阻挠，伊朗与阿曼有关霍尔木兹海峡的谈判已进入“新阶段”。

美国国务卿鲁比奥4日在美国 #国务院 对媒体说，眼下最紧迫、最受关注的问题就是霍尔木兹海峡问题，美方正参与阿曼和伊朗之间的相关对话和谈判，讨论如何在短期内能让更多船只安全通过该海峡。（ #新华社 ）

交易员不再预计 #英国 #央行 今年会 #加息 25个基点。

#伊朗 考虑允许 #欧洲 在霍尔木兹海峡排雷。

【8台核电新机组获核准，上海核电企业已承揽近500亿元订单】

7月31日， #国务院 常务会议决定核准浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期、山东莱阳核电一期4个核电项目，共8台核电机组。这是“十五五”时期首批获准的核电项目，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

据了解，作为我国核电产业的重要承载地，上海核电充分发挥产业链集聚优势，在新获批的8台机组前期项目招标中，上海已承接各类合同金额近500亿元。（澎湃）

【 #美国 务卿称有关重开霍尔木兹海峡的协议尚未敲定】

当地时间8月4日，美国国务卿鲁比奥表示，与 #伊朗 就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。（央视新闻）