【黄仁勋： #马斯克 是 #AI 竞赛的赢家，基于基础设施的“算力数学”使然】

#英伟达 CEO黄仁勋公开点名了谁是AI竞赛的赢家。不是 #OpenAI ，不是Anthropic，也不是 #谷歌 ，而是埃隆·马斯克（Elon Musk）。

他的理由无关个人性格，而是基于基础设施的“算力数学”： #特斯拉 的AI工厂配备了大量英伟达硬件，特斯拉的车队是地球上最大的真实世界数据采集系统。

马斯克掌控着黄仁勋口中“AI最重要的三大领域”：xAI（基础认知智能）、特斯拉（自动驾驶汽车）、以及Optimus人形机器人。

黄仁勋还说：“采集真实世界的数据成本极其高昂。而埃隆拥有巨大的优势。”

SpaceX股价上涨10％，该公司即将在 #美股 收盘之后发布 #美国 #IPO 以来首份业绩报告。

#标普 500指数涨超2%， #美股 费城 #半导体 指数 #涨幅 扩大至7.15%。 #英伟达 股价上涨2.49%，博通股价上涨7.49%，超威半导体股价上涨9.08%，阿斯麦ADR上涨3.63%，英特尔股价上涨10.87%。

#道指 涨1090点，涨幅2.05%。

调查结果显示，石油输出国组织（OPEC，欧佩克）7月石油产量增加116万桶/日，至产出1944万桶/日，科威特、 #沙特 、伊拉克增产明显。（彭博）

【 #伊朗 ：与阿曼就霍尔木兹海峡谈判取得“积极进展”】伊朗 #外交部 发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴加埃说，此次谈判重点是确定船舶可安全行驶的航道。伊朗正与阿曼合作制定管理该海峡 #航运 的“必要机制”，双方谈判全部结束后将向外界公布最终结果。（ #新华社 ）

#纳斯达克 100指数 #涨幅 超3%，刷新日高， #标普 涨1.7%， #道指 涨超千点、涨幅1.9%。

💱 外汇数据汇总

• 诺和诺德预计本财年固定 #汇率 口径 #调整 后销售额 #同比 ‑6%至 0%，分析师预期为‑5.9%。

【 #伊朗 高官：美试图阻挠伊朗阿曼就霍尔木兹海峡谈判】

伊朗新闻电视台4日援引一名伊朗高级官员的话报道说， #美国 政府试图阻挠伊朗与阿曼之间关于霍尔木兹海峡管理的持续谈判。报道说，尽管遭美方阻挠，伊朗与阿曼有关霍尔木兹海峡的谈判已进入“新阶段”。

美国国务卿鲁比奥4日在美国 #国务院 对媒体说，眼下最紧迫、最受关注的问题就是霍尔木兹海峡问题，美方正参与阿曼和伊朗之间的相关对话和谈判，讨论如何在短期内能让更多船只安全通过该海峡。（ #新华社 ）

交易员不再预计 #英国 #央行 今年会 #加息 25个基点。

#伊朗 考虑允许 #欧洲 在霍尔木兹海峡排雷。

【8台核电新机组获核准，上海核电企业已承揽近500亿元订单】

7月31日， #国务院 常务会议决定核准浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期、山东莱阳核电一期4个核电项目，共8台核电机组。这是“十五五”时期首批获准的核电项目，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

据了解，作为我国核电产业的重要承载地，上海核电充分发挥产业链集聚优势，在新获批的8台机组前期项目招标中，上海已承接各类合同金额近500亿元。（澎湃）

【 #美国 务卿称有关重开霍尔木兹海峡的协议尚未敲定】

当地时间8月4日，美国国务卿鲁比奥表示，与 #伊朗 就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。（央视新闻）

# #标普 500 指数 #涨幅 扩大至1%， #纳斯达克 100指数涨2.3%， #道指 涨730点、涨幅1.4%，费城 #半导体 指数涨4.5%，存储 #芯片 指数涨幅收窄至4.4%。

【 #美国 政府拟禁止进口 #中国 新型号的数据中心组件，中金：短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小】

知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。

中金公司通信团队表示，短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小。

中金称，光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储。相比主动设备，其 #风险 边界和攻击能力明显不同。因此，“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立，以及拟议限制是否符合必要性原则，本身就值得商榷。

【 #IPO 监管升级！保荐尽调规则重构，从严整治伪创新与形式化尽调】

从 #券商 处了解到，近日， #中国 证券业协会就《证券业务示范实践第3号——保荐人尽职调查（征求意见稿）》面向证券行业征求意见，意见反馈截至8月25日。这一修订文件超11万字，是对2022年版规定的全面升级，也是近年来资本市场保荐尽调领域体系最完整、细则最翔实的一次规则重构。

#美国 6月扣除飞机非国防资本耐用品订单 #环比 终值 1.2%，预期 0.9%，初值 0.9%。

📊 经济数据汇总

• #美国 6月扣除运输的工厂订单 #环比 -0.4%，预期 0.4%，前值 1.9%。
• #美国 6月工厂订单 #环比 -0.3%，预期 0.2%，前值 -1.3%。

#美国 6月耐用品订单 #环比 终值 0.5%，预期 0.3%，初值 0.3%。

【外媒： #美国 拟禁止进口 #中国 新型数据中心设备】

据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑 #人工智能 ( #AI )发展的关键基础设施。

四名知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。

美国官员希望2026年内公布并实施禁令。

不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。

对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以 #制裁 相威胁。使馆还说：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”（中国新闻网）

#纳斯达克 100指数涨超2%，创7月15日以来最高水平。