【费城半导体指数 #美股 盘初跌超2%】
超微电脑美股盘初跌9.83%，两倍做多 #英伟达 ETF跌7.76%，纳微半导体跌6.21%，美光科技跌5.94%，英伟达跌3.88%，Arm控股跌3.76%，Nova、台积电ADR、万机仪器MKSI、ONTO、MaxLinear至少跌超3%，意法半导体ADR跌3.06%，泰瑞达TER跌2.96%。

【行业ETF #美股 盘初多数下跌，半导体ETF跌2.5%】
全球航空业ETF跌3.01%，半导体ETF跌2.5%，全球科技股指数ETF与科技行业ETF跌超1.4%，网络股指数ETF和生物科技指数ETF也跌超1%，区域银行ETF、银行业ETF、医疗业ETF则涨将近0.4%，能源业ETF涨超1.7%。

纳斯达克综合指数日内 #跌幅 达1.5%，报18870.67点。

#标普 500指数跌超0.7%， #道指 目前涨0.16%。

【 #美股 开盘：纳指盘初跌1.4%，半导体指数跌1.4%， #英伟达 跌4%】
#标普 500指数低开45.02点， #跌幅 0.77%，报5782.02点；

道琼斯工业平均指数低开13.77点，跌幅0.03%，报41924.68点；

纳斯达克综合指数低开257.96点，跌幅1.35%，报18903.66点。

#美国 非农就业报告发布次日，纳斯达克100指数跌1.2%，英伟达跌4.2%， #苹果 跌1.8%， #特斯拉 跌超3%。

中概股网易涨超4%，蔚来和理想则跌超1%，中概ETF YINN涨0.3%。

【商务部新闻发言人就 #美国 发布人工智能出口管制措施有关问题答记者问】问：美国商务部发布了新的人工智能相关出口管制措施，请问中方对此有何回应？

答：中方注意到， #拜登 政府于1月13日发布了人工智能相关出口管制措施。该措施进一步加严对人工智能芯片、模型参数等出口管制，还拓展了长臂管辖，对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。此前，美国高科技企业、行业组织等通过多种渠道表达不满和担忧，认为该措施未经充分讨论、制定出台草率，是对人工智能领域的过度监管，将产生重大不利后果，强烈呼吁拜登政府停止出台。但拜登政府对业界合理呼声充耳不闻，执意仓促出台措施，是泛化国家安全概念、滥用出口管制的又一例证，是对国际多边经贸规则的公然违背。中方对此坚决反对。

拜登政府滥用出口管制措施，严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重影响全球科技创新，严重损害包括美国企业在内的全球各国企业利益。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。

#英伟达 （NVDA）股价盘前下跌3.8%，此前该公司的主要客户因人工智能芯片架故障而面临延期。

【周一 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】
证监会：2025年我国宏观政策取向更加积极有为，超预期逆周期调节力度加大。

国务院办公厅：进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费。

据界面， #美国 推出AI芯片管制新规， #英伟达 与甲骨文已明确反对。

韩国国民年金公团开始进行战略性对冲，开始卖出美元以支撑韩元。

市场押注 #欧洲 #央行 今年降息次数将降至三次，官员称将遵循“中间立场”

两年来最大生物技术并购！强生百亿收购Intra-Cellular 后者盘前飙升近38%。

#苹果 AI落地中国生变，iPhone全球市场份额下降。

Moderna美股盘前跌逾19%，公司下调2025年营收预期至15亿美元-25亿美元。

#腾讯 年会马化腾强调聚焦主业与降本增效，重点谈微信如何做电商。

宝马2024年汽车销量下降4%，至245万辆。

美股盘前半导体股普跌， #英国 “股债汇”下挫，美元指数站上110关口，卢比创近两年来最大 #跌幅 ， #比特币 跌逾3%。

日股休市， #沪指 收跌0.25%，恒指收跌1%。

西藏日喀则定日县2分钟连续发生2次地震，分别为4.9级和5.0级，震源深度均为10千米。（人民日报）

【MicroStrategy以约2.43亿美元现金购买约2,530个 #比特币 】
“比特币持仓大户”MicroStrategy以约2.43亿美元现金购买约2,530个比特币。截至1月12日，MicroStrategy持有约450,000个比特币。

【宝马2024年汽车销量下降4%，至245万辆】
宝马汽车销量去年下滑，原因是一次成本高昂的召回事件叠加需求下降对德国汽车制造商的冲击。该公司周一表示，该集团包括Mini和Rolls-Royce品牌在内的汽车销量2024年下降4%，至245万辆。宝马去年9月下调了展望，因制动系统故障导致该公司召回多达150万辆汽车，其中对中国市场交付的影响尤甚。

【强生公司以146亿美元收购！Intra-Cellular Therapies #美股 盘前飙升近38%】强生公司正在以146亿美元收购Intra-Cellular Therapies，这是自2023年以来最大的生物技术并购交易，也是2024年以来首个超过100亿美元的生物医药并购。Intra-Cellular股价在盘前交易中飙升近38%，而强生公司股价持平。

英镑兑美元跌破1.21关口，续创2023年11月以来新低。

现货白银日内 #跌幅 达2%，报29.79美元/盎司。

【Moderna #美股 盘前跌逾10%，公司下调2025年营收预期】
Moderna预计2025年营收为15亿美元-25亿美元，此前预计25亿美元-35亿美元。

【 #美国 推出AI芯片管制新规， #英伟达 与甲骨文已明确反对】
当地时间1月13日，美国政府宣布推出美国制造AI芯片管制新规，规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限。

美国对18个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任何限制。除此之外的大多数国家则将面临总算力限制，每个国家在2025年至2027年期间最多可获得约50000个AI GPU。美国还将免除集体算力较低的芯片销售许可，例如向大学和研究机构的销售。

【证监会：全面落地上市公司市值管理指引，加快制定对控股股东、实际控制人行为约束的总体监管方案】
1月13日，中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，深入推进巡视整改，研究部署2025年重点工作。会议要求，要注重固本强基，培育更多体现高质量发展要求的上市公司。落实好资本市场财务造假综合惩防工作意见，进一步提升财务造假等线索发现能力。全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束。进一步发挥好资本市场并购重组主渠道作用，尽快完善“并购六条”配套机制。

【证监会：既抓早、抓小、抓苗头，更打大、打恶、打重点】
1月13日，中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，深入推进巡视整改，研究部署2025年重点工作。会议要求，坚持惩、防、治并举，进一步完善监管执法体制机制，补齐资本市场法治建设短板，强化科技赋能。突出依法监管、分类监管，快、准、狠打击违法违规，既抓早、抓小、抓苗头，更打大、打恶、打重点，提升监管执法的精准性。出台中小投资者保护政策措施文件，推动健全特别代表人诉讼、当事人承诺等制度机制，切实维护市场“三公”。

【证监会：进一步打通中长期资金入市卡点堵点，研究制定更好支持新质生产力发展的政策安排】1月13日，中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，深入推进巡视整改，研究部署2025年重点工作。会议要求，要加快改革开放，深化资本市场投融资综合改革。以深化投融资综合改革为牵引，进一步打通中长期资金入市卡点堵点，协同推动各类中长期资金建立长周期考核机制，提高权益投资比例，深化公募 #基金 改革。研究制定更好支持新质生产力发展的政策安排，深化科创板、创业板、北交所改革，增强制度的包容性、适应性。坚持以开放促改革，优化境外上市备案制度，拓展资本市场跨境互联互通，充分研究借鉴境外市场有益实践，增强 #A股 市场竞争力、吸引力。

【中国证监会：2025年我国宏观政策取向更加积极有为，超预期逆周期调节力度加大】1月13日，中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，深入推进巡视整改，研究部署2025年重点工作。中国证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。会议指出，中央经济工作会议对我国经济面临的内外部形势作了全面深刻的分析，为科学研判资本市场发展形势指明了方向。2025年资本市场面临的形势仍然复杂多变，外部输入性 #风险 加大与内部风险因素交织叠加，但我国经济底盘稳、优势多、韧性强、潜能大，应对各种风险挑战的政策工具多，回旋余地大，2025年我国宏观政策取向更加积极有为，超预期逆周期调节力度加大，各方合力稳市机制更加健全，资本市场自身投资价值进一步凸显。要坚持全面理性客观辩证看待形势，既要正视风险挑战，做好应对风险的充分准备，更要坚定信心，扎扎实实办好自己的事，以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性。

【韩国国民年金公团开始卖出美元以支撑韩元】
韩国国民年金公团开始进行战略性对冲，开始卖出美元以支撑韩元。