三星电子： #芯片 供应短缺问题明年将进一步加剧。

【三星电子第三季度 #净利润 低于预估】

三星电子第三季度净利润75.21万亿韩元，预估89.06万亿韩元。三星电子第三季度营业利润107.44万亿韩元。三星电子第三季度销售额195.25万亿韩元。

三星SDI第三季度销售额为4.69万亿韩元，此前预期为4.09万亿韩元。

第三季度 #净利润 为2946亿韩元，此前预期为2027.2亿韩元。

第三季度营业利润为4078亿韩元，此前预期为1868.2亿韩元。

【华尔街见闻早餐 | 2026年10月29日】

#美联储 维持联邦 #基金 利率目标区间在3.75%至4.00%不变， #库克 与哈马克两名票委主张 #加息 25个基点； #美股 指三连涨，甲骨文 #大涨 11%，盘后绩后 #谷歌 大跌10%； #WTI #原油 12月合约涨2.88%。

#加拿大 #央行 加息25个基点至2.5%，为三年多来首次，称需降低高能源价格向其他商品和服务扩散的 #风险 ，并提示可能还需进一步加息。

#微软 上季Azure收入超预期增48%，资本支出未“失控”，电话会上预计第二财季资本支出预计超500亿 #美元 ，预计第二财季总收入960亿-971亿美元，盘后大涨。

谷歌大跌，Q3业绩不及预期，自由现金流大幅下降，资本开支不及预期， #AI 投入回报质疑加剧。

SK海力士三季度营业利润 #同比 增七倍至83.33万亿韩元，宣布约100万亿韩元股东回报，称存储 #芯片 供应短缺将持续至2030年。

甲骨文宣布2028财年下半年自由现金流转正、2029财年超300亿美元，2030财年前额外融资上限锁定200亿美元，股价收涨10.58%。

报道称迈威尔科技洽谈收购数据中心光模块厂商Lumentum，预计最快下周宣布，迈威尔科技盘后一度重挫12%。

#伊朗 拒绝 #卡塔尔 转交的 #美国 停战草案，称核问题上不会让步；美国已通知多个海湾国家为中期选举后的军事行动做准备。

#以色列 大选计票现反转：内塔尼亚胡反超，但组阁仍无定局，阿拉伯政党成关键变量。

【美媒：在 #特朗普 授意下，万斯致信 #伊朗 安全高官试图重启谈判】

据 #美国 《华尔街日报》28日报道，美国副总统万斯已致信伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊，试图重启谈判。

报道援引知情人士的话说，这封信是在美国总统特朗普授意下发出的，特朗普本人也知晓此次接触。万斯的信件以及随后美伊官员之间的讨论并未涉及和平方案的具体细节，而是侧重于探讨可能的谈判框架。

报道说，万斯此举旨在探寻美伊之间能否找到足够的共同点，从而说服特朗普在未来几周内不要下达对伊朗发动打击的命令。

【报道：银行业搁置与Anthropic相关的 #美国 得州数据中心债券 #发行 】

在美国得克萨斯州因评估电网 #风险 而暂停新项目审批后，银行正推迟出售一笔150亿 #美元 贷款中用于资助与Anthropic PBC相关数据中心的债券发行计划。此次债券发行推迟发生在Anthropic正为其大规模首次公开募股（ #IPO ）前大举投资计算基础设施之际，这将迫使银行在资产负债表上持有这笔 #债务 的时间长于原计划。

由摩根士丹利牵头的贷款方已筹集约150亿美元，用于资助位于得克萨斯州韦科附近哈伯德（Hubbard）的数据中心建设。据知情人士透露，银行原本希望在9月向高收益债券投资者出售50亿-70亿美元，以对部分贷款进行再融资。

现在销售可能在未来一年内分批进行。该债务包包括一笔142亿美元的一年期贷款和一笔14亿美元的五年期循环信贷额度，贷款方正寻求通过高收益债券投资者对部分贷款进行再融资。（彭博）

周四亚太盘初，纳指 #期货 跌0.85%， #标普 股指期货跌0.2%，小盘股指期货涨0.3%。

#谷歌 A当前（ #美股 盘后）重挫10.7%，Nebius跌4.8%，SK海力士ADR、甲骨文跌2.9%，西部数据跌2.4%，英特尔、闪迪跌超2%， #苹果 涨0.2%， #Meta 涨0.9%， #微软 #涨幅 收窄至3.9%。

报道：迈威尔科技洽谈收购数据中心光模块厂商Lumentum，接近达成协议。预计最快将于下周宣布这笔潜在交易。

电话会： #谷歌 母公司Alphabet预计全年资本开支1950亿-2050亿 #美元 ，分析师预期2022.1亿美元。谷歌A盘后 #跌幅 扩大至10%。

#谷歌 母公司Alphabet首席执行官Pichai： #AI 模型Argon已经促进谷歌的代码开发。

新款AI模型Carbon是我司最强大的，其性能超越Gemini 4 Argon。

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飞塔信息（Fortinet）三季度营收20.8亿 #美元 ，分析师预期20.7亿美元。

三季度Billings（账单收入/订单金额）为23.4亿美元，分析师预期23亿美元。

三季度 #调整 后每股收益（EPS）为0.91美元，分析师预期0.86美元。

预计全年营收81.3亿-82.2亿美元，公司原本预计80.2亿-81.8亿美元。

预计全年服务营收51.5亿-51.7亿美元，分析师预期52亿美元。

预计全年调整后毛利润率79.7%-80.3%，公司原本预计79%-81%。

预计全年Billings将为95.7亿-97.2亿美元，公司原本预计93.5亿-95.5亿美元。

预计四季度营收21.6亿-22.5亿美元，分析师预期21.7亿美元。

飞塔信息（FTNT） #美股 盘后 #暴跌 22.5%。

#微软 第一财季营收922.8亿 #美元 ，预期906.3亿美元。云收入639亿美元，预期616.2亿美元。

【 #美联储 主席沃什10月28日新闻发布会要点总结】

一、货币政策目标与抗通胀决心（核心表态）。

1、坚定的政策立场：沃什强调美联储将“毫无疑问”（No ifs and or buts）地交付价格稳定，明确表示不存在“软性通胀目标”。

2、锚定 2% 目标：明确价格稳定的具体目标是以 PCE（个人 #消费 支出价格指数）衡量的 2%。

3、通胀预期管理：尽管近期通胀预期有所上升，但长期指标显示家庭和企业依然对美联储实现价格稳定充满信心。

二、利率对新技术（ #AI ）及资本支出的传导影响。

1、利率传导机制显现：沃什表示此前曾怀疑利率对 #人工智能 （AI）的影响，但事实证明“利率几乎影响一切”。自 9 月初以来，在科技综合体（Technology Complex）内部及外部，均已观察到利率产生的作用。

2、金融条件收紧与信贷利差：部分资产的信贷利差已有所扩大，部分金融状况出现收紧。

3、资本支出（CapEx）泛化：利率对新技术确实至关重要，目前资本支出的强劲势头正在拓宽，不再局限于少数狭窄领域。

三、市场动态与宏观指标观测。

1、利率与油价脱钩：沃什指出，直到最近，油价上涨与市场定价的利率之间一直保持着稳定的相关性，但近期利率已转向下行，同时他也注意到 #原油 #期货 价格有所上涨。

2、评估工作组进展：美联储内部设有的五个工作组（包括生产力工作组等）正在推进工作，部分结论将于年底前出炉，但其结论不太可能在当前的政策节点（Policy Juncture）上有所体现。未来一段时期将包含丰富的信息。

四、独立性与政治中立（回应中期选举）。

政治化决定：针对即将到来的中期选举，沃什明确强调政治考量在本次利率决议中没有发挥任何作用。不仅对他个人而言如此，对 FOMC 其它同事亦是如此，在为期两天的 FOMC 审议中完全没有提及政治或选举。

#美国 司法部质询 #英伟达 收购Hugging Face一事。（路透）

甲骨文 #涨幅 阔爱至10%，该公司高管在投资者日讲话。

提醒：北京时间02:30， #美联储 主席沃什将召开货币政策新闻发布会。

据 #美国 媒体报道：中期选举后对 #伊朗 的袭击可能针对其领导层。

市场反应： #美联储 维持利率政策在3.75%-4%不变，两年期美债收益率短线 #跳水 、10年期美债收益率维持上涨，金价维持下跌0.5%。

【 #美联储 按兵不动，决议声明称： #库克 、Hammack倾向于 #加息 】

美联储宣布维持联邦 #基金 利率目标区间在3.75%-4.0%不变，符合市场预期。

美联储称，随着获得更多信息，将有助于确定适当的政策立场。

经济活动正以“强劲”步伐扩张。

通胀仍处于高位。

就业增长与劳动力增长保持同步， #失业率 变化不大。