#美国 12月非农数据浇灭投资者对 #美联储 最近半年内再次降息的希望， #标普 500指数初步收跌1.5%，房地产、金融、科技板块跌超2%。

纳斯达克100指数初步收跌1.5%，成分股安森美跌7.4%， #拼多多 ADR跌5.6%，PayPal跌5.1%，再生元制药跌4.9%，AMD跌4.7%，FANG则涨2.2%，核电概念股Constellation Energy Corp（CEG）涨25%。

#道指 初步收跌680点 #跌幅 1.8%，成分股Travelers Companies Inc.跌4.2%，高盛跌3.4%， #英伟达 和美国运通跌2.8%， #苹果 跌2.3%，雪佛龙则涨1.9%。

本周，标普累跌约1.9%，道指累跌约1.9%，纳指累跌约2.3%，半导体指数跌约2.4%，银行指数跌约2.1%，生物科技指数跌约1.7%，小盘股罗素2000指数跌约3.5%。

【短端美债收益率非农日涨超10个基点】
周五（1月10日）纽约尾盘， #美国 10年期基准国债收益率上涨8.44个基点，报4.7736%，北京时间21:30发布美国非农就业报告时，从4.69%附近的平盘位置飙升至4.7860%，逼近2023年10月23日顶部5.0187%和2007年6月13日顶部5.3228%，本周累计上涨16.79个基点，整体交投于4.5733%-4.7860%区间。

两年期美债收益率涨12.15个基点，报4.3855%，本周累涨10.68个基点，整体交投于4.2433%-4.3939%区间。

前加拿大 #央行 行长、前 #英国 央行行长卡尼料将于下周宣布竞选加拿大自由党党首。（CBC）

【芝加哥玉米非农日涨3.3%，大豆油涨超7.9%本周涨约14.7%】
周五（1月10日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨2.02%，报32.4041点，北京时间01:00发布 #美国 农业部（USDA）月报后从31.8点下方的平盘飙升至32.6271点刷新日高，本周累计上涨3.11%。

CBOT玉米 #期货 涨3.29%，报4.71美元/蒲式耳，USDA月报发布后拉升约0.20美元，本周累涨4.49%。

CBOT小麦期货跌0.80%，报5.29-3/4美元/蒲式耳，USDA月报发布后短暂转涨，本周大致持平。

CBOT大豆期货涨2.24%，报10.14-1/4美元/蒲式耳，本周大致持平；豆粕期货跌0.17%、本周累跌3.34%，豆油期货涨7.93%，本周累涨14.69%。

【“新 #美联储 通讯社”：就业报告关上1月降息大门，联储官员认为可以等等再进一步行动】
Nick Timiraos称，美联储本月降息的可能性已经很小，12月的就业报告彻底断绝了这种可能性。美联储今年票委、圣路易斯联储主席穆萨莱姆称，去年9月以来形势改变，经济更强、通胀比期望得高，适合更谨慎降息，必须比9月时认为的更循序渐进降息。

【纽约天然气本周涨约19%】
NYMEX 2月天然气 #期货 收涨7.78%，报3.9890美元/百万英热单位，本周累涨18.93%。

NYMEX 2月汽油期货收报2.0749美元/加仑，NYMEX 2月取暖油期货收报2.5017美元/加仑。

#美国 1月10日当周石油钻井数 480，前值 482。

【非农数据令高盛等华尔街大行改口，美银预测降息周期结束】
在周五强于预期的 #美国 12月就业数据公布后，美银、花旗、高盛的经济学家下调对 #美联储 进一步降息的预测。华尔街大行中对降息最乐观的花旗仍然预计会有五次幅度25基点的降息，但时间要从5月，而不是之前预期的1月开始。高盛预计，今年将有两次降息，而非三次。

【 #美国 农业部下调大豆库存和产量预期，上调收获量预期，维持出口预期不变】
美国农业部（USDA）：预计美国期末大豆库存3.80亿蒲式耳，分析师预期4.5796亿蒲式耳，USDA之前预计4.70亿蒲式耳。

预计大豆产量43.66亿蒲式耳，分析师预期44.5397亿蒲式耳，USDA之前预计44.61亿蒲式耳。

预计大豆收获量50.7蒲式耳/英亩，分析师预期51.64蒲式耳/英亩，USDA之前预计44.61蒲式耳/英亩。

预计大豆出口18.25亿蒲式耳，USDA之前预计18.25亿蒲式耳。

高盛目前预期 #美联储 在本年度总计降息50个基点，而（ #美国 非农就业数据发布之前）此前的预测为75个基点。

预计FOMC将在其6月和12月分别降息25个基点。

据知情人士透露，德意志银行计划在投行部门将奖金提高大约10%。

（彭博）

花旗集团：预计 #美联储 下次要到5月份才会降息，之前预计将于1月降息。

#美国 银行：不再预计 #美联储 将进一步降息。

【现货黄金上涨1%，哈莫尼涨超8.6%领跑一众金银矿业股】
现货黄金日内 #涨幅 达1.0%，报2697.1美元/盎司。哈莫尼黄金涨8.65%，金田涨5.01%，白银ETF涨1.68%，纽蒙特矿业涨1.67%，金矿股ETF涨1.6%，黄金矿工因素指数ETF涨1.37%，黄金ETF GLD涨1.26%，泛美白银涨1.21%。

美元兑日元跌0.5%，报157.34日元。

纳斯达克100指数下跌2.2%，创11月27日以来盘中新低。

【 #特朗普 “封口费”案宣判：34项罪名成立，不予惩罚】
当地时间1月10日， #美国 纽约州高等法院法官就当选总统特朗普“封口费”案进行判决，裁定特朗普在此案中34项罪名成立，但鉴于其处于总统权力过渡程序的重要阶段，无条件释放，不予任何惩罚。(央视新闻)

提醒： #美联储 在官网发布2019年FOMC会议的文字记录。

#标普 500日内 #跌幅 达1.5%，报5828.38点。

#道指 跌550点跌幅1.3%，纳斯达克综合指数日内跌幅达2.0%，报19088.33点。

#美国 5-10年期通胀预期上涨至3.3%，创2008年以来新高。消费者信心指数初值降至73.2，预期74.0。